Services B2B
CRM B2B et portail client pour cabinets de conseil, ESN et experts-comptables : du devis à la facture, sans ressaisie.
Voir une démonstration →Le paradoxe des entreprises de services B2B
Dans les structures de services que nous accompagnons, les équipes commerciales exploitent moins d'un tiers des fonctionnalités de leur CRM. Les clients appellent régulièrement pour obtenir des informations sur leurs projets en cours.
Cette situation touche particulièrement les cabinets de conseil, les ESN de taille intermédiaire et les experts-comptables. Nous rencontrons des dirigeants qui ont investi dans des outils performants, mais qui constatent que leurs équipes contournent les processus.
Les commerciaux saisissent le minimum vital dans le CRM, préférant leurs tableurs personnels. Les consultants gèrent leurs missions par email, sans visibilité centralisée. Les clients patientent plusieurs jours avant d'obtenir une réponse sur l'état d'avancement de leur dossier.
- Propositions commerciales rédigées manuellement, avec des délais qui s'étirent
- Suivi client par email et téléphone uniquement
- Facturation en fin de mois, avec relances manuelles
- Aucune visibilité sur la rentabilité des affaires en cours
La feuille de temps arrive en fin de mois, les notes de frais une semaine plus tard, et les honoraires se facturent sur une estimation plutôt que sur le temps réellement passé. L’écart se découvre à la clôture.
Une réponse à appel d’offres se monte à plusieurs, avec des pièces qui vivent dans trois dossiers partagés et une date limite qui ne bouge pas. La dernière version du mémoire technique se cherche pendant que l’heure tourne.
Notre approche pragmatique du digital commercial
Partir de l'usage terrain
Nous analysons d'abord comment vos équipes travaillent réellement, pas comment elles devraient travailler selon les manuels. Cette approche nous permet d'identifier les vrais freins à l'adoption des outils et de concevoir des solutions qui collent aux pratiques métier existantes.
Automatiser l'indispensable
Plutôt que de révolutionner tous vos processus, nous nous concentrons sur l'automatisation des tâches répétitives qui font perdre du temps. L'objectif : libérer vos collaborateurs des saisies multiples et leur donner une visibilité temps réel sur leurs dossiers.
« Le meilleur outil numérique reste celui que vos équipes utilisent naturellement, sans formation de trois jours. »
Des solutions pour des problèmes réels
Optimisation de votre CRM existant
Dans les structures que nous accompagnons, les équipes commerciales contournent leur CRM parce qu'il ne correspond pas à leurs cycles de vente réels. Un consultant en management ne vend pas comme un éditeur logiciel. Nous repensons la structuration de vos données commerciales en partant de vos processus métier réels. Résultat : un outil enfin utilisé par les équipes, avec une visibilité précise sur le pipeline et les opportunités. L'outil est enfin utilisé par les équipes.
- Refonte de l'organisation des données selon vos cycles commerciaux
- Automatisation des relances clients et des tâches récurrentes
- Tableaux de bord adaptés aux indicateurs métier de chaque secteur
Portail client dédié aux services B2B
Vos clients appellent plusieurs fois par semaine pour connaître l'avancement de leurs dossiers. Cette situation génère des interruptions constantes pour vos équipes et de la frustration côté client. Nous développons des portails clients qui offrent une visibilité temps réel sur les projets en cours, les livrables et les prochaines échéances. Chaque client accède uniquement à ses informations, avec un niveau de détail adapté à votre secteur d'activité.
- Suivi temps réel des projets et missions en cours
- Espace documentaire sécurisé pour les livrables
- Validation en ligne des propositions commerciales
Génération automatisée des propositions
Ce que nous voyons régulièrement : des commerciaux qui passent un long moment à rédiger une proposition commerciale en reprenant des éléments de précédents devis. Cette approche artisanale génère des incohérences tarifaires et des délais de réponse trop longs face à la concurrence. Nous mettons en place des générateurs de propositions qui s'appuient sur votre base de connaissances et vos grilles tarifaires. Le temps passé sur cette tâche diminue nettement.
- Bibliothèque de modules et prestations standardisées
- Calcul automatique des tarifs selon vos grilles métier
- Génération PDF avec charte graphique intégrée
Automatisation de la facturation et des relances
Les équipes administratives passent leur fin de mois à préparer la facturation, en croisant les informations de plusieurs outils. Les relances se font manuellement, avec des risques d'oubli sur les créances importantes. Nous connectons votre système de facturation à vos outils métier pour automatiser la génération des factures selon vos modalités contractuelles. Les relances se déclenchent automatiquement selon vos règles de gestion, avec escalade programmée.
- Facturation automatique basée sur l'avancement des projets
- Relances clients programmées avec escalade personnalisable
- Tableaux de bord de suivi des encaissements
Du devis à la facture
Nous relions configuration commerciale, affectation des équipes et facturation pour qu’un devis accepté devienne une mission planifiée sans ressaisie ni double contrôle.
Les cabinets d'expertise-comptable doivent gérer des échéances réglementaires strictes. Les ESN jonglent entre missions au forfait et régie. Les cabinets de conseil travaillent sur des cycles commerciaux longs avec de multiples interlocuteurs.
Cette diversité nous oblige à proposer des solutions modulaires, qui s'adaptent aux rythmes et contraintes de chaque métier. Nous évitons les outils généralistes qui obligent à modifier vos façons de travailler. L'enjeu : faire gagner du temps à vos équipes, pas leur en faire perdre en formation et adaptation.
Ce qui change après l'intervention
sur la rédaction manuelle, grâce aux générateurs automatisés
après optimisation des processus selon les pratiques terrain des équipes
grâce à la visibilité en temps réel offerte par le portail dédié
Cabinet de conseil en organisation industrielle
Cette structure spécialisée dans l'accompagnement des PME industrielles gérait ses projets sur tableur et par courriel. Les consultants passaient une partie de leur journée à rechercher des informations sur leurs missions en cours. Les clients appelaient régulièrement pour connaître l'état d'avancement de leurs dossiers. Nous avons développé un portail client connecté à leur CRM, avec suivi temps réel des livrables et jalons projet. Chaque consultant dispose d'un tableau de bord unifié sur ses missions. Après quelques mois, les équipes consacraient leur temps aux missions client plutôt qu'aux tâches administratives, et le nombre d'appels clients reculait.
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