SuiteCRM et Vtiger, déployés, paramétrés et étendus pour votre métier
Deux CRM libres, dont vous gardez les données et l’administration. Nous les déployons, les paramétrons pour votre métier et les mettons en règle avec le droit qui s’applique à vous.
Ce que ces socles couvrent en standard
La conformité, là où vous opérez
Le socle est le même quel que soit le pays. Ce qui change, c’est le paramétrage : plan comptable, taux, formats d’échange, obligations de transmission. Nous détaillons ci-dessous la France et la Suisse parce que ce sont les deux terrains que nos clients rencontrent le plus souvent. Pour un autre pays, le principe ne change pas : on part de ce que le droit local exige, et on le paramètre.
France
Un CRM est d’abord un fichier de données personnelles. Le RGPD impose une base légale, une durée de conservation et un droit d’effacement effectif. Le socle porte les données ; il ne porte ni le registre, ni les durées, ni les purges. Nous posons le registre des traitements, les durées par catégorie, les purges automatiques et l’export sur demande.
Suisse
La loi fédérale sur la protection des données révisée impose les mêmes exigences de finalité, d’information et de durée. Les mécanismes sont les mêmes, le paramétrage diffère — et l’hébergement peut rester en Suisse si la nature de vos données l’exige.
Chaque pays où vous opérez est traité pour lui-même, avec ses règles et ses formats. Vous n’avez qu’un interlocuteur, quel que soit le nombre de terrains.
Comment nous procédons
L’intégration en pratique
Nous partons de votre cycle de vente réel — la façon dont une affaire naît, qui la qualifie, ce qui la fait avancer — avant de dessiner le moindre écran. Nous reprenons les contacts, les affaires en cours et l’historique des échanges plutôt que de repartir d’une base vide, puis nous réglons étapes, champs, droits et modèles de documents sur vos usages.
Là où le standard s’arrête, nous développons. Le socle ne sait pas retenir ce qu’un vendeur connaît d’un client de longue date : c’est l’objet de nos applications de clienteling. Il ne sait pas non plus arbitrer l’attribution d’une ressource rare entre plusieurs clients qui l’attendent, ce que traite la gestion des allocations. Et quand la relation ne se compte pas en affaires mais en dons, le suivi change de nature — voir les CRM donateurs et reçus fiscaux.
Notre méthode de construction est décrite sur Développement Sur Mesure, et la façon dont nous maintenons ce que nous livrons sur Support & maintenance.
Les modules que nous avons développés autour du socle
Le standard couvre beaucoup. Il s’arrête à certains endroits précis : ce sont ceux-là que nous développons.
Entrée en relation et contrôles réglementaires
Le socle enregistre un prospect ; il ne collecte pas ses justificatifs, ne croise aucune liste et ne porte pas la signature. Le parcours d’entrée en relation et sa preuve se construisent.
Workflows KYC & OnboardingCalcul et ventilation des commissions
Le socle produit devis et factures ; il ne calcule aucune rétribution d’intermédiaire — ni convention par apporteur, ni palier, ni ventilation entre réseaux.
Gestion Complexe des CommissionsExtranet du réseau de distribution
Le portail livré avec l’un des deux socles ouvre l’assistance au client final ; il n’ouvre pas au partenaire ses affaires en cours, ses encours ni ses commissions.
Extranets CourtiersPrise de rendez-vous par le client
L’agenda du socle organise les rendez-vous entre collègues ; il ne les fait pas prendre par le client lui-même, sur des disponibilités réelles et avec ses rappels.
Prise de Rendez-vous & ConciergerieVotre CRM après la mise en service
Un CRM n'est pas un logiciel qu'on installe, c'est un fichier qui vit. Les durées de conservation courent, les demandes d'effacement arrivent, et la base se dégrade si personne ne la tient. Les connecteurs de messagerie, eux, cassent quand le fournisseur change ses règles d'authentification.
Nous tenons les purges, les durées et les droits en état de marche, et nous reprenons les connecteurs quand un fournisseur change ses règles. Le BUILD installe le CRM ; le RUN garde la base saine et en règle.
Support & maintenance