Portail web sécurisé dédié
Les CGP indépendants communiquent encore largement par email et PDF avec leurs clients. Cette approche traditionnelle fonctionne pour le conseil, mais laisse les clients sans vision d’ensemble de leur patrimoine. Face aux applications mobiles des banques privées et aux robo-advisors, les CGP perdent du terrain sur l’expérience client. Pourtant, leur valeur ajoutée réside dans le conseil personnalisé et la relation humaine. Nous développons des portails clients qui valorisent cette expertise tout en modernisant la relation.
Cette solution appartient à la famille Portails Clients & Usagers.
Les défis qui freinent votre performance
Vos clients comparent votre service aux applications bancaires modernes. Ils peinent à visualiser l’évolution globale de leur patrimoine entre vos différents rapports PDF.
Notre approche technique
Nous construisons un portail web personnalisé à votre image, connecté à vos outils de gestion patrimoine existants. Interface intuitive avec tableaux de bord visuels, historique des performances, documents centralisés et messagerie sécurisée. Authentification forte et hébergement certifié bancaire. Votre client accède à une vue consolidée temps réel de son patrimoine, tout en gardant le contact direct avec vous pour les décisions importantes.
Tableaux de bord
Visualisation temps réel des allocations et performances patrimoniales personnalisées
Cofre-fort numérique
Stockage sécurisé des documents avec signature électronique intégrée
Messagerie sécurisée
Communication chiffrée avec votre CGP et partage de recommandations
Architecture technique
Identifier l’usager, le laisser faire seul, le tenir informé : Portail Membres VIP et Applications de Conciergerie obéissent à la même mécanique.
- Tableaux de bordVisualisation temps réel des allocations et performances patrimoniales personnalisées
- Cofre-fort numériqueStockage sécurisé des documents avec signature électronique intégrée
- Messagerie sécuriséeCommunication chiffrée avec votre CGP et partage de recommandations
Intégration fluide et sans friction
Connexion directe avec votre logiciel patrimonial principal (Nortia, Harvest, Patrimwin). Import automatique des données positions et performances. Synchronisation avec votre CRM pour les interactions client. Interface d’administration simple pour publier vos analyses et recommandations personnalisées.
Audit existant
Analyse de vos outils et processus actuels de relation client
Conception UX
Maquettes du portail adaptées à votre image et besoins clients
Développement
Construction du portail et intégrations avec vos systèmes patrimoniaux
Formation
Accompagnement de vos équipes et déploiement progressif auprès des clients
Des résultats mesurables pour l'organisation
- -60% — Temps admin : Moins d’emails et impressions PDF pour les reportings clients
- 85% — Fidélisation : Clients qui utilisent le portail restent plus longtemps
- +40% — Acquisition : Nouveaux clients séduits par l’expérience digitale moderne
Clarifier votre prise de décision
Le portail peut-il remplacer mes rapports PDF actuels ?
Le portail client complète vos rapports PDF plutôt qu’il ne les remplace, en y ajoutant des données en temps réel. Vous gardez vos rapports pour les analyses approfondies et les conseils personnalisés.
Mes clients âgés vont-ils adopter un outil digital ?
L’adoption d’un portail par une clientèle âgée dépend de la simplicité de l’interface, pas de l’âge. Sur les portails que Clarendis a déployés, une large majorité des clients de plus de 60 ans s’y connectent régulièrement.