Moteur de reporting intelligent
Nous rencontrons des CGP qui passent 2 à 3 jours par mois à produire leurs reportings MIF2, AMF, ORIAS et ACPR. Beaucoup ressaisissent manuellement depuis leur CRM vers des tableaux Excel, d’autres exportent puis reformatent laborieusement. Cette charge administrative détourne les conseillers de leurs clients et génère des erreurs coûteuses lors des contrôles. Les cabinets qui grandissent voient cette contrainte devenir ingérable.
Cette solution appartient à la famille Données, Référentiels & Reporting.
Les défis qui freinent votre performance
Vos équipes perdent 15 à 20 heures mensuelles sur des reportings manuels, avec un risque d’erreur permanent qui vous expose aux sanctions réglementaires.
Notre approche technique
Notre système récupère directement les données depuis votre CRM et vos outils de gestion. Un moteur de règles métier applique automatiquement les formatages réglementaires spécifiques à chaque organisme. Les reportings se génèrent selon vos calendriers, avec validation des cohérences et alertes sur les anomalies. Vous gardez la main sur les contrôles finaux avant transmission.
Connecteurs CRM
Récupération automatique des données depuis votre système de gestion
Règles métier
Application des formats réglementaires MIF2, AMF, ORIAS, ACPR
Contrôles qualité
Validation automatique des cohérences et détection des anomalies
Architecture technique
Plusieurs sources, un référentiel qui les arbitre, puis l’analyse : Core RH & Référentiel Unifié et Observatoires & Open Data procèdent de cette même chaîne.
- Connecteurs CRMRécupération automatique des données depuis votre système de gestion
- Règles métierApplication des formats réglementaires MIF2, AMF, ORIAS, ACPR
- Contrôles qualitéValidation automatique des cohérences et détection des anomalies
Intégration fluide et sans friction
Nous nous connectons à votre CRM existant par API ou import sécurisé. Vos processus de validation restent inchangés, seule la production automatique remplace la saisie manuelle. Formation rapide de vos équipes sur l’interface de contrôle.
Audit données
Analyse de votre CRM et processus de reporting actuels
Paramétrage règles
Configuration des formats réglementaires selon vos organismes de tutelle
Tests parallèles
Validation sur 2-3 cycles avec vos reportings manuels
Mise en production
Basculement complet avec formation de vos équipes
Des résultats mesurables pour l'organisation
- 80% — Temps gagné : Réduction drastique du temps consacré aux reportings réglementaires mensuels
- 75% — Erreurs évitées : Diminution significative des risques d’erreur grâce à l’automatisation
- 2h — Délai production : Génération complète de tous vos reportings en moins de 2 heures
Clarifier votre prise de décision
Comment gérez-vous les spécificités de chaque organisme de contrôle
Le moteur de reporting intègre les formats exacts de l’AMF, de l’ORIAS et de l’ACPR, avec mise à jour automatique lors des évolutions réglementaires.
Que se passe-t-il si nous changeons de CRM
Les connecteurs sont adaptés à votre nouveau CRM sans interruption de service ni perte de données historiques.