Services Financiers

Institution de prévoyance suisse

Une institution de prévoyance suit des bénéficiaires sur des décennies, avec des dossiers qui traversent les changements d’employeur, de situation familiale et de législation. La relation y est longue et peu fréquente.

ProjetSite et CRM

Contexte du projet

Un bénéficiaire appelait tous les cinq ou dix ans, souvent à un moment décisif — un départ, un divorce, une retraite. Et à chaque appel, le conseiller reconstituait un dossier dont l’historique vivait dans des archives, des courriers et plusieurs systèmes successifs. Le temps passé à retrouver le passé du dossier dépassait celui passé à traiter la demande.

Challenge

Rendre consultable un historique constitué sur trente ans, dont une partie précède l’informatisation et dont les règles applicables ont changé plusieurs fois. Un dossier ancien doit se lire dans le cadre de son époque.

Objectifs

• Livrer un site qui informe les bénéficiaires sans les renvoyer au téléphone.
• Rassembler le suivi des dossiers dans un outil unique.
• Rendre l’historique d’un dossier consultable sans reconstitution.
• Conserver le cadre réglementaire applicable à chaque période.

La relation avec les bénéficiaires et le suivi des dossiers tiennent dans un seul outil, et l’historique d’un dossier se consulte sans reconstitution.

Domaines d’intervention

Portail Client
CRM & Relation client
Gestion Documentaire