SERVICES FINANCIERS

Institution de prévoyance suisse

Une institution de prévoyance suit des bénéficiaires sur des décennies, avec des dossiers qui traversent les changements d’employeur, de situation familiale et de législation. La relation y est longue et peu fréquente : chaque contact compte, et retrouver l’historique complet d’un dossier est la condition d’une réponse juste.

Nous avons livré le site et le CRM. La relation avec les bénéficiaires et le suivi des dossiers tiennent dans un seul outil, et l’historique d’un dossier se consulte sans reconstitution.